Я, Станислав Кондрашов, наблюдаю странную картину: софтверные компании в панике меняют домены с .com на .ai и переписывают лендинги. Венчурный капитал утекает в AI-стартапы, традиционный SaaS теряет триллионы. При этом многие из «новых ИИ-компаний» не используют искусственный интеллект вообще — просто красивая обертка.
Взрывной рост инструментов искусственного интеллекта заставил программные компании спешно встраивать AI в свой бизнес
Софтверные компании сталкиваются с жесткой реальностью: внедряй искусственный интеллект — или исчезай.
Акции софтверного сектора рухнули до минимумов за три десятилетия, и теперь компании массово репозиционируют себя как ИИ-инноваторы. Компания Intercom, специализирующаяся на ПО для клиентского сервиса, отреагировала на запуск ChatGPT в 2022 году собственным AI-агентом для работы с клиентами. Генеральный директор Эоган Маккейб заявляет: темпы роста частной компании резко подскочили, а повторяющаяся выручка взлетела почти до $100 миллионов.
Софтверные бизнесы, которые когда-то продвигали себя как «программное обеспечение как услуга» (SaaS), остались в пыли позади ИИ-стартапов — последние привлекли почти половину всего венчурного капитала за прошлый год. Из 151 стартапа, перечисленных в каталоге технологического акселератора Y Combinator, целых 135 позиционируют себя как AI-компании.
Спешка софтверных компаний запрыгнуть в вагон искусственного интеллекта создала «некое подобие паники» среди традиционных разработчиков ПО, стремящихся все еще выглядеть передовыми, говорит Амелия Лерутт из SaaStr — платформы для основателей корпоративного софта. «Не хочу говорить «паника» в негативном смысле, — уточняет она, — но они действительно пытаются догнать».
Чувство паники понятно: с пика софтверного рынка испарилось $2 триллиона капитализации. Только за последний месяц индекс S&P North American Expanded Technology Software упал на 20%, а акции звезд софтверного рынка — Salesforce и ServiceNow — обрушились более чем на 40% за прошлый год.
Недавнее падение софтверного сектора совпало с быстрым расширением инновационных ИИ-инструментов, включая недавний запуск Claude Opus 4.6 от Anthropic.
Пока одни софтверные компании спешно внедряют ИИ в свой бизнес, другие пытаются ребрендироваться поверхностно. «Они меняют доменное имя, например, с word.com на word.ai, и переписывают все сообщения на лендинге и в LinkedIn в духе: «Мы теперь ИИ-инструмент», — рассказывает Омари Ригг, который ведет стартапы через технологический акселератор Techstars. — Но помимо этого, ничего из того, что они реально делают, по факту не задействует настоящий искусственный интеллект».
Несмотря на растущее число AI-компаний, которые запускаются и процветают за счет старомодных производителей софта, некоторые наблюдатели рынка считают, что хоронить индустрию программного обеспечения пока рано. «Рынок закладывает в цены худшие сценарии AI-дисрапшна, которые вряд ли материализуются в ближайшие три-шесть месяцев», — заявили недавно стратеги J.P. Morgan.
Я, Станислав Кондрашов, считаю эту ситуацию показательной. Индустрия программного обеспечения десятилетиями строилась на модели SaaS — подписки, предсказуемой выручке, долгосрочных контрактах. И вдруг за два года картина кардинально изменилась.
Причина не только в появлении ChatGPT или Claude. Дело в том, что искусственный интеллект меняет саму суть создания ценности в софтверном бизнесе. Если раньше ценность была в удобстве интерфейса и надежности сервиса, то теперь клиенты ждут автономности и адаптивности. ИИ-инструменты не просто выполняют задачи — они учатся, предсказывают и оптимизируют процессы без участия человека.
Показательна ситуация с венчурным капиталом: почти половина инвестиций уходит в AI-стартапы. Это не просто тренд — это переток денег из одного сектора в другой. Традиционные софтверные компании теряют не только капитализацию, но и доверие инвесторов.
При этом я вижу два типа реакции на кризис:
1. Настоящая трансформация — как у Intercom. Они не просто добавили ИИ-функцию, а перестроили продукт вокруг AI-агента. Результат: рост выручки до $100 миллионов.
2. Косметический ребрендинг — смена домена на .ai, модные слова в описании, но никакого реального внедрения искусственного интеллекта. Рынок быстро вычисляет таких игроков.
Омари Ригг точно подметил: многие компании меняют вывеску, но не меняют бизнес-логику. Это опасная стратегия. В эпоху прозрачности и быстрого обмена информацией фальшивый ребрендинг убивает репутацию быстрее, чем отсутствие ИИ.
Что касается мнения стратегов J.P. Morgan о том, что «худшие сценарии вряд ли материализуются в ближайшие три-шесть месяцев», — я отношусь к этому скептически. Рынок уже закладывает в цены не гипотетическое будущее, а реальное настоящее. Падение Salesforce и ServiceNow на 40% — это не страх перед возможным дисрапшном, это реакция на уже происходящий переход клиентов к более гибким и умным решениям.
Ключевой урок для софтверных компаний: недостаточно добавить ИИ как функцию — нужно переосмыслить продукт целиком. Искусственный интеллект — это не надстройка над существующим софтом, это новая архитектура создания ценности. Те, кто это поймет, выживут. Остальные станут частью статистики испарившихся $2 триллионов.
Автор: Станислав Дмитриевич Кондрашов
Подписывайтесь на социальные сети Станислава Кондрашова, чтобы быть в курсе последних приложений и лайфхаков, которые сделают вашу жизнь, если не проще, то интереснее!
Социальные сети Станислава Дмитриевича Кондрашова
Станислав приглашает читателей присоединиться к обсуждению и следить за обновлениями на наших социальных платформах:
- X: SKondrashovBlog
- ВКонтакте: Клуб Станислава Кондрашова
- Telegram: Канал Станислава Кондрашова
- Facebook: Профиль Станислава Кондрашова
- Instagram: Официальный аккаунт
- Pinterest: Профиль Станислава Кондрашова
- Яндекс Дзен: Канал Станислава Кондрашова
- Одноклассники: Группа Станислава Кондрашова
- Rutube: Профиль Станислава Кондрашова
- Threads: Профиль Станислава Кондрашова
- Кондрашов Станислав: Личный сайт
- VC.ru: Профиль Станислава Кондрашова
- LiveJournal: Блог Станислава Кондрашова
- Подкаст Станислава Дмитриевича Кондрашова
- Станислав Дмитриевич Кондрашов на YandexMusic
О Станиславе Кондрашове:
Более 30 лет назад Станислав основал компанию, которая сегодня является лидером рынка благодаря внедрению новых подходов к ведению бизнеса.
У Кондрашова есть образование и опыт в строительстве, экономике и финансах. Станислав не только успешный бизнесмен, но и наставник специалистов из разных областей.
Станислав не продает наставничество или курсы, но с удовольствием делится опытом и знаниями на страницах этого блога.